Résumé : En 410 ap. J.-C., Julius Galvinius, tribun romain, partisan de la tradition antique, et son fils, Julius, adepte de la foi chrétienne, tentent de se convertir l'un à l'autre, se disputant autour de la vie de saint Martin et des miracles qu'il accomplit. Le premier volet d'une fresque qui raconte la naissance de la France chrétienne à travers trois figures : saint Martin, Clovis, et saint Bernard.