Résumé : Les Appalaches dans les années 30. Toker, un gentil bon à rien, frappe à la porte de Roby, tenant dans un sac un bébé qu'il a trouvé dans la forêt. Cette dernière ne voulant pas entendre parler de l'enfant, Toby se rend au bar espérant y trouver plus d'attention.